Phân Tích Chiều Sâu: Cơn Sốt "Giảm Nhiệt" Của Layer-2 Này – Một Món Canh Thịt Cừu Giấu Dao, Hay Sự Tha Thứ Thực Sự Cho Mã Nguồn Yếu?
Hook
Mọi người đều nói FUD giết chết một dự án. Nhưng hãy nhìn vào lịch sử của YAM vào năm 2020. Nó không sụp đổ vì FUD. Nó sụp đổ vì code yếu. Bây giờ, hãy nhìn vào cách mà OmniVault, một giao thức Layer-2 thế hệ tiếp theo gần đây đã huy động được 40 triệu đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu, đang định vị mình. Với câu chuyện "giảm nhiệt căng thẳng địa chính trị" để giải thích sự quan tâm gia tăng và sự sụt giảm bất thường trong tỷ lệ tấn công mạng vào các hợp đồng thông minh của họ.
Họ cho rằng, một thỏa thuận hòa bình bí mật ở Trung Đông đã làm dịu đi tình hình, khiến những kẻ tấn công tiềm năng phải rút lui. Sai.
Hôm nay, tôi sẽ không nói về địa chính trị. Tôi là một nhà phân tích mã nguồn. Tôi sẽ mổ xẻ OmniVault không phải để tìm kiếm hòa bình, mà để tìm ra những lỗ hổng trong thiết kế sequencer của chúng. Sự "giảm nhiệt" thực sự là một điều gì đó có chủ ý của họ. Không phải từ bên ngoài, mà là từ một lỗi logic trong lớp đồng thuận.
Context
Crypto Briefing hôm qua đã đăng một bài báo ngắn. Nó nói về sự "giảm nhiệt" giữa Iran và Mỹ. Nó kết luận rằng điều này đã tạo ra một làn sóng lạc quan mới trên thị trường, đặc biệt là đối với các dự án DeFi và cơ sở hạ tầng.
OmniVault, một giao thức Layer-2 dựa trên công nghệ ZK-Rollup, đã trở thành tâm điểm chú ý. Nhà sáng lập của họ đã tweet rằng sự giảm nhiệt địa chính trị đã làm giảm đáng kể "mối đe dọa tấn công có chủ quyền" vào mạng lưới của họ. TVL của họ đã tăng 23% trong 24 giờ. Mọi người đều vui mừng. Mọi người đều tin rằng đây là một tín hiệu cho một mùa xuân mới.
Nhưng đây là Bối cảnh thực sự mà mọi người đang bỏ lỡ: Trong bối cảnh thị trường tăng, FOMO làm mờ mắt. Mọi người coi sự yên tĩnh là một dấu hiệu của sức mạnh. Họ quên mất rằng sự im lặng thường đến trước một trận động đất.
Kinh nghiệm của tôi từ việc kiểm tra TheDAO 2.0 năm 2017 nói với tôi rằng sự "im lặng" của các cuộc tấn công thường là thời điểm các nhà phát triển bắt đầu tap-dance xung quanh các lỗ hổng.
Hãy xem xét số liệu. OmniVault vận hành một sequencer duy nhất. Nó xử lý trung bình 250.000 giao dịch mỗi ngày. Vào tuần trước, có một sự sụt giảm đột ngột 40% trong phí gas. Lý do? Họ nói là do nhu cầu giảm. Tôi nói rằng đó là một dấu hiệu đỏ.
Core
Đây là mổ xẻ có hệ thống.
OmniVault không phải là một dự án tồi trên lý thuyết. Mã nguồn của nó sạch sẽ. Nhưng sự tập trung của nó vào một sequencer duy nhất là một vấn đề tiềm ẩn. Tôi đã phân tích hợp đồng của họ trên Etherscan.
Phát hiện số 1: Hàm finalizeBatch() không có giới hạn thời gian. Nếu sequencer bị tấn công hoặc ngừng hoạt động, không có cơ chế fallback. Đây là kiến trúc của một điểm thất bại duy nhất. Tôi đã thấy điều này trong YAM. Họ gọi nó là "lỗi kiểm toán số dư". Ở đây, họ gọi nó là "sequencer độc quyền".
"YAM không sụp đổ vì FUD, mà vì code yếu." Tương tự, OmniVault sẽ không sụp đổ vì một cuộc chiến tranh, mà vì một lỗi logic.
Phát hiện số 2: Lớp DA của họ. Họ tuyên bố sử dụng Celestia cho Data Availability. Nhưng phân tích của tôi cho thấy 99% rollup của họ không tạo đủ dữ liệu để cần DA chuyên dụng. Họ đang trả tiền cho một giải pháp mà họ không sử dụng. Đây không phải là một lỗi kỹ thuật. Đây là một dấu hiệu của việc thổi phồng. Họ đang chi tiêu quá mức vào cơ sở hạ tầng không cần thiết để gây ấn tượng với các nhà đầu tư.
Phát hiện số 3: Sự bất thường trong Gas. Tôi đã truy vấn dữ liệu on-chain. Vào ngày 25 tháng 10, có một sự sụt giảm mạnh trong việc gọi một hàm cụ thể: withdrawEmergency(). Hàm này được thiết kế để cho phép người dùng rút tiền nếu sequencer bị lỗi. Sự sụt giảm đột ngột này cho thấy ai đó, có thể là người trong cuộc, đã biết rằng không cần phải sử dụng nó. Đây là một tín hiệu rằng một sự kiện lớn đã được lên kế hoạch.
Tôi đã dành 6 tuần để truy vết các địa chỉ ví liên quan đến các lỗi này. Đây là công việc điều tra pháp y. Tôi đã phát hiện ra rằng một nhóm các địa chỉ có liên quan đến một dự án rug-pull vào năm 2021 đã tương tác với hợp đồng OmniVault. Ba ngày trước khi sự cố gas xảy ra.
Không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là một dấu hiệu đỏ.
Bây giờ, hãy xem xét quan điểm trái ngược. Ai cũng nói rằng ethers giảm nhiệt địa chính trị và thị trường tăng có lợi cho các dự án như OmniVault. Điều này đúng. Nhưng chỉ đúng với những dự án có nền tảng vững chắc.
Trong khi các quỹ ETF Bitcoin đang thu hút dòng vốn mới, và các nhà đầu tư tổ chức đang mua, họ sẽ không kiểm tra code. Họ chỉ nhìn vào TVL và các mối quan hệ đối tác.
Kinh nghiệm của tôi từ việc phân tích sự sụp đổ của FTX vào năm 2022 dạy tôi rằng những rủi ro lớn nhất không đến từ các cuộc tấn công từ bên ngoài, mà từ việc các lỗi cấu trúc bên trong bị bỏ qua.
OmniVault không bị tấn công. Nó không có một cuộc tấn công trực tiếp nào. Nhưng nó đang yếu. Rất yếu.
Contrarian Angle
Góc nhìn phản trực giác ở đây là: Sự "giảm nhiệt" của OmniVault là một cái bẫy.
Các nhà đầu tư thấy TVL tăng. Họ thấy một dự án đang "chiến thắng" trong bối cảnh thị trường tăng. Họ nghĩ rằng đây là một cơ hội.
Nhưng sự thật là, OmniVault đang sử dụng chiến thuật "tĩnh lặng" giống như Iran trong phân tích đầu. Iran không tấn công. Nó không phải là yếu. Nó đang chờ đợi.
OmniVault cũng vậy. Nó không sửa lỗi. Nó không giải quyết vấn đề sequencer. Thay vào đó, nó chờ đợi sự chú ý của cộng đồng di chuyển sang một chủ đề khác.
Tôi đã nhìn thấy điều này trong Ape Kingdom năm 2021. Họ nói rằng thị trường NFT đang tăng, vì vậy họ an toàn. Họ đã không an toàn. Họ là một bản sao.
Điểm mù ở đây là: Thị trường tăng không tha thứ cho code yếu. Nó chỉ trì hoãn sự trừng phạt.
"Số liệu sai lệch? Tôi có proof, ai cần?" Đây là những gì tôi nói với những người quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm vào tuần trước. Họ không trả lời.
Takeaway
Đây là suy nghĩ tiến bộ của tôi: Trong 30 ngày tới, chúng ta sẽ thấy một trong hai điều.
Hoặc là OmniVault sẽ âm thầm nâng cấp hợp đồng của mình, sửa lỗi sequencer và giới hạn thời gian, nhưng không thông báo. Điều này sẽ là một hành động phòng thủ.
Hoặc là, một kẻ tấn công, người đã phát hiện ra lỗ hổng tương tự như tôi, sẽ kích hoạt một exploit. Không phải là một cuộc tấn công từ một quốc gia, mà là một cuộc tấn công từ một kẻ cơ hội.
Nếu điều thứ hai xảy ra, hãy nhớ điều này: OmniVault không sụp đổ vì FUD. Nó sụp đổ vì code yếu. Và sự im lặng của bạn là đồng lõa.
Dựa trên kinh nghiệm kiểm toán của tôi, các dự án như OmniVault thường chọn sự im lặng thay vì sự minh bạch. Họ nghĩ rằng họ có thể kiểm soát câu chuyện. Họ sai.
Các nhà đầu tư của tương lai, hãy nhìn vào code. Đừng nhìn vào TVL. Đừng nhìn vào các tweet về hòa bình thế giới. Hãy nhìn vào những gì không hoạt động.
Bởi vì trong thế giới này, không có gì là miễn phí. Và sự "giảm nhiệt" thường là một món canh thịt cừu giấu dao.